宦官曹节、王甫等人劫持窦太后，矫诏发兵，结果遍地血腥，以窦武、陈蕃为首的反宦官集团被屠杀得一干二净。这次斗争的结果是宦官集团取得了完胜。
桓、灵时期，除了势不两立的外戚与宦官两大集团的相互屠杀之外，影响最深远便是“党锢之狱”，这是对崇尚气节，富有正义感的士人集团的重大打击，“党锢之狱”前后约二十年的时间，包括李膺、范滂等一大批名士被处死，奸佞横行，社会正义遭到空前摧残，这是东汉最黑暗的年代。
在灵帝中平元年（184年），终于爆发了黄巾起义，揭开东汉覆亡的序幕。
【四、无可奈何花落去】
汉灵帝于168～189年在位，共计二十一年，这是东汉政治最黑暗时期，首先是党锢之乱，残杀、迫害了大批的忠正之臣，使得中枢政治一塌糊涂。宦官乱政达到鼎盛，前有宦官曹节、王甫的乱政，后有赵忠、张让等十二常侍之乱，汉灵帝到处对人说：“张常侍是我公，赵常侍是我母”，可见内政败坏到何等地步。
光和元年（178年），灵帝荒唐地开始卖官鬻爵，将空缺的一半以上的职位，以高价公开出售，太守一职为二千万钱，中下级官员为四百万钱，后来甚至将三公九卿的职位也拿出来销售，而且将出售官职所得作为塞入自己的腰包中。荒唐的事还很多，热衷于商业活动的汉灵帝在181年时，又在宫中设了一条商业街，命宫女在商业街内做买卖，自己则打扮成商人的模样，玩得不亦乐乎的。
汉灵帝的荒唐与宦官乱政，导致了吏治急剧败坏。官逼民反，大动乱的时代来临。
170年，济南百姓暴动；172年，会稽爆发许生起义；176年，益州夷族起事；178年，合浦、交趾等蛮族造反；180年，苍梧、桂阳发生农民起义；到了184年，张角、张宝、张梁领导的黄巾起义终于爆发，这是中国历史最著名的大起义之一，一时间，天下响应。
东汉政府大惊失色，遂以何进为大将军，屯兵都亭，镇守京师。在战略要地函谷、太谷、广成、伊阙、旋门、孟津、小平津、轘辕等地设八关都尉，以遏制起义军。发全军精兵，由北中郎将卢植、左中郎将皇甫嵩、右中郎将朱儁分别率军攻击黄巾军。骁勇善战的汉政府军仍然实力强大，只用不到一年的时间，便剿灭张梁、张宝，而黄巾军的主帅张角病死，黄巾军的主力虽然被击破，但是其余部及全国其他起义军蜂起，大动乱的局面经久不息。
正当政府军全力以赴剿杀黄巾时，西部极不稳定的凉州地区再掀波澜，湟中胡人北宫伯玉与先零羌起事，拥边章、韩遂为帅，对抗朝廷。到187年，韩遂杀边章、北宫伯玉，与马腾、王国等人合兵，拥立王国为主帅，拥兵十多万人，割据一方，并且进击三辅，成为朝廷的心腹之患。