张四维和申时行一见张居正的神态，都表现出惊喜来。张居正要他们坐下，坐稳了，因为他有很多话要说。
他先对张四维说。张四维激动得要死，在他看来，这是张居正在立遗嘱。
“实际上，自你入阁，我始终对你就没产生过好感。”张居正一开口，张四维从头凉到脚，“你虽表面上对我恭敬如狗，背地里却拉帮结派，这我可以都假装不知，但你的票拟从来就没让我满意过！”
张四维听到这里已浑身是汗，额头上的汗珠子噼里啪啦向下掉，他在椅子上已坐不稳。张居正却没有死揪住他不放，轻轻地绕过他，看向申时行。
“你相貌宽厚，但内心多欲，话特别多，就是证明。这就是好名，人有好名之心，就如一棵大树，遮蔽了阳光，你在树下种什么死什么。”
申时行狼狈不堪，急忙去抹脸上的汗。
“我希望以后，你二人无论是谁来坐首辅这个位置，都铭记一点，我所建立的一切法度都不要更改。”
两人慌忙地异口同声：“绝不更改。”说完这句话，两人下意识地去看对方，都发现了对方脸上的欣喜之色。
张居正不去看他们的脸就知道两人都在想什么。张四维想的是：虽然他张居正看不上我，但他一死，按资格，我就是首辅。申时行想的是：内阁就我和张四维，张居正看不上张四维，那接班人肯定就是我。
张居正轰走两人后，又派人去找冯保。连他自己都很模糊，这个时候找冯保要干什么。也许在他的潜意识里，他和冯保是一条船上的，他就要跳船了，应该关心下战友冯保。或者可以这样说，他应该为冯保再做点什么。
冯保看到张居正，面色苍白，眼珠浑浊，但精神却出奇的好，就明白怎么回事了。他十分想痛哭一场，但终究没有下泪。
“皇上最近如何？”张居正发问。
冯保似乎摸不透皇上最近到底如何，模棱两可地回答：“还是那样，只是特别关心张先生的病情。张先生，你要活下来啊，不然俺……”
“你看我不是很好吗？”张居正安慰他，“冯公公什么时候如此多愁善感了？”
冯保破涕为笑：“惭愧啊，让张先生见笑了。”
“有一事要和冯公公商量，”张居正进入正题，“我过几天好转，就要辞职，非回老家不可。我这一走，不知何时能回，内阁不能没有人，你明白我的意思吗？”
冯保明白，这是张居正要想办法保护他，他心领神会。
“我想要潘晟接替您。”
潘晟是当时的礼部尚书，冯保的老师。据后来一些攻击他的人说，此人胆小怕事，才识平庸，只因为和冯保关系不错，所以才被冯保推荐。这恐怕是一面之词，如果真是这样，张居正就不可能答应冯保。他一心为公，世人皆知。况且如果潘晟真是这样的人，他也没有能力保护冯保。