马哈木回答：“他的个子并不高，前额高耸，有着长而窄的胡须和黄色而不转动的眼珠，当他兴奋或者愤怒时，眼睛会放出耀眼的红光。他现在已经六十多岁，他步伐沉重，举止迟缓，像一头狗熊。但他狡猾却像狐狸，狠毒得像沙漠里的眼镜蛇，孜孜不倦如同骆驼。所有的将军和士兵都敬畏他，比敬畏烈火和雷霆还要厉害。如果他命令一个战士向一百个敌人攻击，那这一个战士会毫不迟疑地拔刀而起……”
“难道他的士兵都不怕死吗？”摩诃末打断马哈木的话。
“怕死，可他们都相信会打胜仗，因为成吉思汗永远都打胜仗。”
摩诃末半信半疑地笑了笑：“我也是久经沙场，从来未遇过百战百胜的人。你还是说说他是如何发迹的吧！”
马哈木添油加醋，先把成吉思汗的青少年时代说得凄惨无比，接着把成吉思汗的发迹史说得如天神下凡，最后把成吉思汗的功成名就说成了天命所归。摩诃末越听越不耐烦，制止了马哈木的吐沫横飞，问道：“成吉思汗说他现在已是强大中国的主人翁，并且占领了中国的京城。这是事实还是瞎吹牛？”
马哈木激动地回答：“这是千真万确的，这样重大的事如何瞒得住呢！”
“就算是这样吧！”摩诃末轻描淡写地说，“不过你可知道，我的国土有多么广大，我的军队比海里的水滴还多，他怎么就敢把我称为他的儿子呢？你老实告诉我，他到底有多少兵力？”
马哈木看到摩诃末的眼里露出了杀气，急忙恭敬温顺地回答：“您的兵力如果是太阳，那成吉思汗的兵力不过是一轮月亮。”
摩诃末死死盯着马哈木的眼睛，盯了几分钟，终于确信马哈木没有撒谎，这才露出得意、满意的笑容。摩诃末一直以来深信自己的军队是当时世界上最强大的军队，这有持续不断的胜利作为论据。花剌子模的士兵主要有两种人，一种是突厥与波斯混血的土库曼人，一种是康里的突厥人。尤其是康里兵团，骁勇善战，能以一敌十，让西域各小国闻风丧胆。他只要随便一个命令，就能迅速集结起四十万精兵，这四十万精兵在他看来，能横扫当时所知的世界。
他那紧绷的神经此时终于松懈，心情一好，他的语气也好了很多，他让马哈木收起那颗珍珠：“你要为你的祖国做点事，回去后要充当我的间谍，把成吉思汗的一举一动随时向我报告。”
马哈木连连点头，走出摩诃末的密室，来到大街上，他从怀里掏出珍珠，举起对着黑暗的夜，冷笑：“这破玩意，成吉思汗给我的比这要大十倍，还想收买我，我呸！老子的国家是大蒙古国，不是什么花剌子模。”
摩诃末在第二天就给了使者团模棱两可的答复：“成吉思汗的提议不错，你们回国吧！”
马哈木错误地估计了摩诃末的诚意，他以为摩诃末同意了成吉思汗提出通商的要求，于是兴奋地回到了大蒙古国。自然，成吉思汗要他报告这次的收获。