马哈木就把摩诃末想收买他的事先说给成吉思汗听，然后对花剌子模国情做了一番陈述。成吉思汗和摩诃末不一样，他不喜欢听长篇大论，他喜欢听要点，可有些人陈述事情时往往说不到要点上，所以必须要等待别人的发问。
成吉思汗问马哈木：“据你的观察，花剌子模军队如何？”
马哈木敏锐地回答：“花剌子模能迅速集结起至少五十万人马，精锐部队都来自康里，但康里兵团居功自傲，纪律败坏，恐怕不能成事。”
成吉思汗微微点头，马哈木突然想到另一个重大问题：“摩诃末的母亲居然不住在撒马尔罕，显然，母子二人有矛盾。据说这位老女人手腕强硬，性格泼辣，恐怕是花剌子模的一个致命缺陷。”
成吉思汗大为赞赏，说：“你这个情报很好。”又问，“摩诃末本人如何？”
马哈木回答：“有能力但没有魄力，和大汗不是一个级别的。”
成吉思汗笑了笑：“人人都有魄力，只不过被一些杂事缠绕，给人的感觉是没有魄力罢了。”
马哈木皱眉细思，突然叫起来：“摩诃末的确有杂事，而且很不容易处理呢！”
摩诃末的弱点
马哈木说摩诃末有很难处理的杂事，至少有两件。第一件是宗教政治问题。花剌子模身处伊斯兰世界，但摩诃末却莫名其妙地同伊斯兰的宗教领袖哈里发纳昔儿发生了矛盾，这令摩诃末头痛不已。摩诃末面临的第二个麻烦事是他的母亲秃儿罕。秃儿罕因自己曾在摩诃末打拼天下时出了不少力，而极为专横，不仅大力蓄养自己的势力，而且对摩诃末指手画脚。花剌子模军政两界中的康里势力就是她亲自培育出来的。她并不和摩诃末住在撒马尔罕，而是住在花剌子模旧都玉龙杰赤（今土库曼斯坦库尼亚-乌尔根奇）。也就是说，摩诃末最大的敌人，不是哈里发，也不是成吉思汗，而是秃儿罕。
摩诃末送走成吉思汗的使者后，首先解决第一个麻烦：哈里发。他在撒马尔罕集结兵力，决定亲征报达（今伊拉克巴格达）。
就在此时，成吉思汗派来使者告诉他：“我要对西辽国动武，请您不要干涉。”
摩诃末笑了起来，说：“这是你们的事，放手去做吧。因为我也有特别重要的事，哈哈！”