“明白了，卿所言极是，句句在理，吴蜀的友好也是我所期望的。与魏的关系也经历了许多曲折，待我选派合适的使者去向孔明丞相解释。”孙权道。
东吴派来的使者是张温。张温去了蜀国之后，完全倾向于蜀，回到东吴后，也常把“蜀地如何如何”挂在嘴边。他如此宣扬蜀地的事情，令孙权心中极为不悦。后来张温失宠，据说这也是一个原因。张温作为特使访问了蜀国。作为答礼，蜀国也向东吴派来使者，这个使者当然还是邓芝。
吴王孙权对邓芝说：“如果天下太平了，我与蜀主平分天下，不亦乐乎！”
邓芝摇了摇头，直言不讳地答道：“天无二日，地无二主。如果攻取魏国之后，两家主君各行仁德，臣下各尽其忠，最终将拿起武器，战争便又开始了。”
孙权大笑道：“卿之心清澈可见，你心口一致，让人放心。”之后吴蜀多次交换使者。蜀也曾派遣邓芝以外的人，但都没有能够让孙权高兴。孙权给诸葛孔明写信，信中说：“和合二国，唯有邓芝。花开必结果，其他人的花开得大，结的果实却很小，或者完全不结果。”
六
刘备去世当年，蜀汉改年号为建兴。第二年，即蜀汉的建兴二年（公元224年）、曹魏的黄初五年、东吴的黄武三年，没什么特别的事。曹丕率领水军南下广陵，不久又返回北方。广陵是现在的扬州市，曹丕差不多进兵到长江一线了。因为吴王没有交出人质，曹丕为了示威才出的兵。孙权没有应战，天气也相当不好，魏军几乎是无功而返。这一期间，吴蜀的同盟更加紧密起来。
诸葛孔明治愈了夷陵战败的伤痛，致力于民生，令国家休养生息。经过差不多两年的休养，建兴三年（公元225年）春三月，诸葛孔明向蜀军发出南征动员令。前年六月，以雍闿为首领的叛军，也就是“西南诸夷”在蜀的南部掀起叛乱。那一年四月，刘备刚刚去世，蜀国没有余力平定叛乱，只是封锁了灵关，避而不战，如今国力终于恢复了。“蛮夷胆敢乘先主驾崩之时叛乱！”蜀军同仇敌忾的心情高涨。诸葛孔明一直着重培养着这样的感情。作为外来政权，要想与当地人融合，有这种共同的强烈情感是再好不过的了。
“这次南征，是接下来北伐的一个环节。这一点各位都知道。我亲自领兵，指挥这次南征。”诸葛孔明在群臣会议上说道。