陈诚本来就痛恨戴笠，经常骂他靠盯梢窃听、攻击诬陷等手段取宠，加之孔二小姐一番挑拨，更是咬牙切齿，公然骂道：“此人真该杀一儆百，以维士气！”
此话传到戴笠耳朵里，心里好一番难受，但又无奈，下决心报复。
其时，陈诚是国民党集团中首屈一指的人物，在蒋介石手下大红大紫，蒋始终对他没有猜忌戒备之心。陈诚出身保定军校，1922年随邓演达到广东参加革命，1924年进入黄埔军校，开始了追随蒋介石的政治生涯。抗战开始，陈诚由庐山军官训练团副团长出任第三战区前敌总指挥、第十五集团军总司令、第四预备军副司令长官等职，率部参加上海会战。1938年1月出任武汉区司令，2月兼任军委会政治部部长，6月兼湖北省主席，同时兼三青团书记长、中训团教育长、第九战区司令长官，1939年10月，改兼第六战区司令长官，1943年2月出任中国远征军司令长官等，党内外、国内外都盛传陈诚是蒋介石身后最有优势的接班人。
陈诚比戴笠小一岁，但是发迹却比戴笠早得多。当戴笠还在黄埔军校充当胡靖安的清共打手时，陈诚已晋升为国民革命军第二十一师师长。1931年初，戴笠还在“跑单帮”，陈诚又跃升为第十八军军长，成为蒋介石手下的主力将领。陈诚早年得志，长期处于权力的中心，更因他性格刚直，高傲冷峻，自认为才干过人，又有其妻谭祥的干娘宋美龄作为后援，因而在国民党统治集团内部独树一帜。他除了对蒋介石绝对忠诚以外，谁都不放在眼里，他大骂何应钦是“烂好人”，他痛恨白崇禧，讥讽他处处玩小聪明，他看不起胡宗南，认为胡没有真才实学，只不过靠机缘上升。
为了防范军统特务，陈诚也加强了戒备。但是，戴笠的特务组织无孔不入，还是获得了陈诚的不少情报。其中，陈诚的手下成立了一个秘密组织的情报令他兴奋不已，认为抓住这次机会可以置陈诚于死地……
由于抗战形势越来越紧张，国民党上层人物产生了悲观、失败情绪，汪精卫、陈公博、周佛海公然叛逃投敌。
出于对抗战前途的忧虑，第六战区司令长官部的一批青年军官认为中国所以在抗日战事中失败，主要是国民党上层统治集团中有一批贪赃枉法、昏庸腐朽的官僚以及亲日降日的军政大员把蒋介石包围，使蒋介石的英明主张不能贯彻始终。倘若要使中国得救，必须进行一次军事行动，把蒋介石身边那些昏庸腐败的人物清除出去，使真正抗日爱国和廉洁踏实肯干的精英人才进入高层领导，辅佐蒋介石领导抗战和治理国家，即这次密谋是“清君侧”计划。这些青年军官深知自己的力量有限，不足以成大事。于是，他们一方面利用部分青年军官进入陆军大学深造的机会，进一步在陆大中寻找知音，以扩张力量；一方面积极与在华帮助中国军队训练的美国军官进行联系，寻求外力的支持。美国朝野上下也有许多人谴责国民党政府的贪污腐败无能。到后来，美国总统罗斯福的信心也产生了动摇。在开罗会议期间，他直截了当地问中国战区参谋长史迪威：“你认为蒋介石能支持多久？”史迪威回答，如果日军再发动一次1942年那样的夏季攻势，蒋介石就会垮台。罗斯福又问：“那么，我们是否应该寻找另外某个人或几个人来支撑局面？”史迪威表示，这样的人选“很可能都要指靠我们”。