蒋介石说：“一桩是不知川军将领能不能与中央合作，让开一条大路，保证中央机关安全入川；二是韩复榘、宋哲元能否抵抗日军的攻势，保证后方的安全，我心里没有把握。”
戴笠说：“校长的意思学生明白，学生下去后一定严密监视川军将领的动向，调查他们对中央入川的态度。”
蒋介石点点头，表示对戴笠理解他意思的赏识，道：“四川将领只要注意刘湘就行了，他是四川省主席、第七战区司令。我最担心刘湘会和韩复榘、宋哲元暗中勾结，形成一股新的反中央力量，动摇抗战大局。”
戴笠听到这里，记起一件事来，道：“校长，自入冬以来，我们发现韩复榘与刘湘之间电报来往十分频繁。”
蒋介石皱眉道：“噢，是什么内容？”
戴笠说：“是用了他们自己设计的秘密号码，破译不出来。”
蒋介石叹道：“这才更严重呢，一旦刘湘、韩复榘、宋哲元三方面力量合在一起，几十万大军，再加上日本人的入侵，后果不堪设想。你下去后马上着手清查。”
戴笠说：“这个不难。现在刘湘在汉口万国医院治疗胃溃疡，只要认真监视，不难寻出破绽。”
戴笠回去，马上着手监视刘湘，除了在医院外围布置特务，又派手下特务以治病为名，在刘湘病房的隔壁开了一个房间，日夜监视他每天和什么人接触来往。
接着，戴笠又了解到有位曾被刘湘开除的川军师长范绍曾也在汉口，于是进行收买，请他帮助特务监视刘湘。
由于范绍曾对川军人事情况十分熟悉，不但很快搞清了刘湘每日与川军中的什么人来往，而且还买通了刘湘身边的护士刘翠英，直接掌握了刘湘每日活动的第一手情报。
不久，范绍曾又通过收买旧部，搞到了两件机密情报：刘湘密令川军第一师师长王缵绪带两个师出川准备与韩复榘联系；刘湘与韩复榘联系的密电码底本亦被盗出。
于是，戴笠把刘湘与韩复榘之间来往的电报密码全部破译出来—原来，刘湘早在暗中与韩复榘策划一项阴谋：和日抗蒋。
戴笠把这一情报告知蒋介石，蒋介石大惊，急令戴笠采取行动。
戴笠用已经掌握的证据对宋哲元采取威胁收买的手法，使宋哲元决心投蒋。宋投蒋后，密报蒋说“韩复榘派代表说服他反蒋，提出由刘湘令川军封闭入川之路，不许中央机关进入，韩复榘率部撤走，希望宋哲元也撤到潼关以西，放日军入关，然后再联名通电反蒋……”