也就在这个时候，章邯收到了陈馀派人送来的书信，信中举事说理，分析形势，劝说章邯叛秦与诸侯各国联手。陈馀在信中说道：「白起为秦将，南征楚国，攻克楚都鄢郢地区，北伐赵国，坑灭赵括四十万大军，此外攻城略地，不可胜数，结果被赐剑自裁。蒙恬为秦将，北逐匈奴，开闢榆中数千里疆土，结果被斩首阳周。二人为什麽会有这样的结果？是因为功高而秦不能尽封，只有设法诛灭。如今将军统帅秦军已有三年，亡失的将士以十万计算，而战事每况愈下，对战的诸侯国军风起云涌，军势愈盛，这是外部的不利。就内部而言，赵高擅国已久，当政以来，形势愈发恶化，害怕二世诛杀自己，正打算网罗罪名，用法诛杀将军以转嫁责任，委派新人取代将军以脱逃祸患。将军久在关外作战，朝廷内多有变动，关系疏远而生嫌隙，如今有功也诛，无功也诛，可谓进退两难。当今形势之下，上天亡秦之意，人无愚智皆清楚明白，将军内不能尽忠劝谏皇上，外只能违天意作亡国之将，内外孤立而独特求存，岂不哀哉！将军何不考虑与诸侯合纵联盟，共同攻秦，分秦地而称王，据南面而称孤；以此比况身陷囹吾受刑戮，妻子儿女被株连，岂可同日而语？」
李斯等被诛杀以来，作为李斯信赖的老臣章邯，内失后援，痛感孤立。如今战况不利，朝廷谴责日甚，皇帝不见使者，赵高追捕长史，希望得到新政府信任和支援的愿望落空，真真是举步维艰。心腹司马欣的劝谏，是秦军内部的动摇；陈馀的来信，是诸侯各国的诱导。章邯开始犹豫，开始疑虑，因不安而动摇。他试探作合纵联盟的尝试，派遣心腹部下军侯始成秘密前往项羽军中谈判。
章邯是坚忍不拔的人，身为秦国老臣，受先帝旧恩多年，对秦国的山河人民，执著甚深。对于联手诸侯的事，他始终狐疑不定。自出任秦军统帅以来，亡失的秦军将士虽说以十万数，诛杀的反秦军将士更是以数十万计，楚王陈胜、齐王田儋、魏王魏咎，都是自己的刀下鬼，楚国大将，项羽的叔父项梁，也死在自己手下，背秦降楚，纵使项羽及诸侯能容，上苍岂能无声，英烈岂能止泣？章邯大营和项羽大营之间，使者续续又断断，中止又复来。
打打谈谈，谈谈打打。拉锯苦战、和战交错之间，项羽出奇兵，派遣勇将蒲将军领军西向迂迴，由漳水上游的三户津（今河北磁县西南）强行渡过漳水，突破秦军的防线，在漳水南岸抢滩建立壁垒，迫使秦军出战争夺。争夺战中，蒲将军击败秦军，在漳南稳住阵脚，扎下营寨来。得到蒲将军得利的消息，项羽统领大军迅速向西运动，在漳水支流的污水一带（今河北临漳西）大破秦军。秦军被迫放弃漳河防线，退守洹水，安阳岌岌可危。
就在这个时候，与司马仰一同进入河内郡西部的赵国将军瑕丘人申阳，统领赵军别部由孟津强行渡过黄河进入三川郡，攻占了洛阳和新安之间的河南县，切断了章邯军往来黄河走山阳东海道连接关中的唯一通道，完成了对于章邯军的战略包围。
申阳军攻克河南，具有极为重要的战略意义。河南县失守，秦帝国宛如被一把尖刀切断了主动脉，关中与关东的交通大道断绝，部署在河内的章邯军主力以及固守洛阳、荥阳一带的秦军支援部队陷入诸侯国联军的包围。当时形势下，章邯军的北部正面是项羽所统领的诸侯国联军，数十万大军由邯郸郡南下，渡过漳河，逼近洹水展开，包围安阳。上党郡已经被赵国占领，赵军司马仰部队由上党进入河内郡西部，切断了河内郡与河东郡的联繫。洛阳、荥阳东南是韩王成所统领的韩军出没的颍川，西南是刘邦军正在攻击的南阳，东部的砀郡和东郡分别是楚国和魏国的地盘，魏王魏豹所统领的魏军在这一带活动。