但是给中原王朝当过小弟，享受过中原王朝的干部待遇和丰厚“回赐”以后，契丹人很快就发现自己容忍不了突厥这个同为草原兄弟的主子了。
前头说过，中原王朝生产力发达，虽然为了面子要求草原上的小绺子们给自己上贡，但从来都没贪图过他们那点儿从牙缝里省出来的牛羊之类的贡品，要的也就是个形式而已。每次拿了小兄弟的贡品之后，都会很体贴地赏赐大笔的“回赐”，价值高不高先不说，给的东西经常都是过日子用得着的，像茶叶啦、绢帛啦，有时候干脆就是直接给钱。所以给中原王朝上贡肯定亏不了他们。而且搞好了关系，双方互市，互通有无也是两利的事情。
跟着草原上的大绺子混就不一样了。首先，互市就不用惦记了，买卖可能会做，比如草原上的绺子找山里的绺子，拿皮毛、食盐（草原上有不少咸水湖，也出盐）之类的东西换药材、黄金之类的，前边咱们说的，隋朝突袭契丹人找的借口就属于这一类。
可这种交易毕竟规模有限，换回来的东西也不如跟汉人做买卖换来的有用，草原人不能一日无茶，可药材您不能天天吃吧？黄金是好东西，也不能当饭啊。草原人跟草原人之间的生意更是没法做，大家的物产都差不多，您见过用二十头牛换二十头牛的吗？
其次，就是大家都不富裕，地主家也未必有余粮。要是日子过得好，那肯定都愿意在自己家里老实待着，又不是天生有当强盗的瘾，不会有什么人愿意远跨千山万水南下去打别人的主意吧？草原大绺子们费尽千辛万苦把自己混壮了，为的就是能更轻省地过上好日子。既然有了小兄弟，当然得仔细刮刮油水了，就算是只苍蝇，那好歹也是块肉，搁到碗里那大小也是个荤腥。
当时，东突厥可汗已经换成了启民可汗的儿子颉利可汗。他治下的东突厥汗国个头着实不算小了，自己肯定管不过来。
这一时期北方游牧民族还没有总结出适合游牧民族特色的管理模式，采取的是大包干式的分封，大可汗手下分出小可汗，负责管理地方事务。契丹人就被划到了颉利可汗的侄子突利可汗的旗下。
突利可汗对契丹、靺鞨等部落的管理基本上奉行的就是“苍蝇虽小也算肉”这一原则，有便宜绝对不放过，没便宜也得榨出几两油。契丹人实在受不了，又想起给中原人打工的好光景来了。再加上中原内乱结束，李唐王朝建立，契丹人又开始逃离突厥人南下。