考验一个人的气量，有个最简捷的途径，就是让他的希望破灭。如果他依然心平气和，就说明他是个品格崇高、宽宏大度，并且有绝对自制力的人。成吉思汗就是这样一个人，表面看，他是半个野蛮人，实际上他已具备贵族的气派。
在这之后，他更加尊敬丘处机。他问镇海：“我该怎么称呼这位世外高人呢？”
镇海回答：“有人称他为真人，有人尊称他为师傅，还有人称他为活神仙。”
成吉思汗点头说：“以后，咱们就叫他神仙吧。”
神仙丘处机和成吉思汗在烈日炎炎的四月，结下深厚的友谊。丘处机向成吉思汗讲《道德经》《南华真经》，讲他所知道的一切哲学问题，成吉思汗虽然不懂，可听起来一本正经，很有乖学生的模样。不过，这种交流是短暂的，因为成吉思汗正准备追击札兰丁，所以让丘处机先回撒马尔罕，他说：“等我扫平花剌子模最后的反抗力量，回到撒马尔罕，我们再秉烛夜谈。”
1222年八月，成吉思汗回到撒马尔罕，他和丘处机密切交流，于是就有了下面的哲学命题。
成吉思汗问：“如何统一天下？”
丘处机回答：“不滥杀一人。”
问：“如何治理天下？”
答：“敬天爱民为本。”
问：“如何长生？”
答：“清心寡欲为要。”
成吉思汗深以为然，说：“天锡仙翁，以寤朕志。”
春节前夕，冬雷阵阵，成吉思汗极不安地向丘处机询问。丘处机回答：“雷，天威也。人罪莫大于不孝，不孝则不顺乎天，故天威震动以警之。我听说您的国境内不孝者很多，陛下宜明天威，以导有众。”