成吉思汗之所以在1211年年末就利落地结束这场战争，原因是，蒙古兵团不善攻城。蒙古人生活和战斗的草原一马平川，也没有高墙厚城，他们没有经验，也用不到这种经验。这次战争对成吉思汗而言是个大教训。他并未讳疾忌医，回到蒙古草原后，立即命人把从金国掳掠来的工匠编入工兵营，工兵营的任务就是制造攻城武器和讲解攻城时的注意事项。
成吉思汗开始为下一次战争做起了充足准备。
完颜永济也在为迎接成吉思汗下一次的冲击作准备，然而他的准备工作很艰难，不仅现在的内蒙古、河北、山西大部分地区一片瓦砾，就是中都郊区都被成吉思汗搞得残破不堪。完颜永济眼见短期内不可能恢复，不禁大发雷霆。更让他大发雷霆的是，在他祖先的龙升之地辽东，契丹余部开始上蹿下跳，要游离出去。
金国灭契丹，对于金国而言已是久不提及的荣光，对于契丹人而言，也成了遥远的梦魇。风平浪静下，契丹人已把自己当成是金国的一分子，可风暴来临时，有野心的契丹人就想起了祖先的耻辱，于是振臂一挥，举起了反叛金国的大旗。
在这些人中，最伟大的天才人物当属耶律留哥。耶律留哥是契丹贵族，实际上他出生时，契丹灭亡许久，他应属于金人，而不是契丹人。由于才能出众，耶律留哥年纪轻轻就当上了金国北部边境的一名千户。在他的部下眼中，耶律长官是个很难捉摸的人，他经常陷入沉思，然后仰天长叹。成吉思汗对金国开战，并驻扎昌平龙虎台后，完颜永济担心境内契丹人趁势作乱，下令每契丹一户，以二女真户夹居。耶律留哥认为这种维稳方式是对尊严的侮辱，于是带领家丁跑到隆安（今吉林省农安县）举兵，宣誓要恢复契丹的光荣。
完颜永济对耶律留哥的叛变大为震怒，下令当地军队剿杀。耶律留哥轻易地击退剿匪军，并和另一位契丹遗民耶的联合，声势顿时壮大，对外宣称有十万之众，这是吹牛皮，很快，他就露出马脚。1211年十一月，他被金国一支军队围追堵截，被迫向西逃窜。在逃亡途中，他遇到了成吉思汗的一支扫荡兵团，兵团指挥官拦住耶律留哥的去路，问他是哪部分的。
耶律留哥回答：“我是契丹兵团，想去投奔大蒙古国。”
成吉思汗的指挥官大喜道：“我就是大蒙古国的将领，你愿意效忠成吉思汗吗？”
耶律留哥说：“当然，成吉思汗现在如日中天，连金狗都恐惧他，能攀上这样的大国，是我的福分。”
于是二人下马指天为誓，成吉思汗得到这一大好消息后，心花怒放，从此他不计代价地支援耶律留哥，让他在金国的老家辽东制造各种麻烦。1212年春，金国已被成吉思汗大力支持下的耶律留哥搞得头昏脑涨。