与此同时，秦始皇待在冰冷的咸阳宫殿里，也正在为儿子的远行烦恼不已。在他心里，扶苏被打发到蒙恬那里，是早晚的事，焚书坑儒只不过是个导火线。
想想也是，老子正在那里烧得快活，儿子却在一边拿着竹谏唠唠叨叨。嬴政这次终于忍无可忍了，认为这个儿子性格软弱，江山扔到他手里不定会糟蹋成啥样！在这位祖龙（指秦始皇）眼里，这位长子与自己的行事路线格格不入。所以，当秦始皇看到扶苏再一次反对他，忽然感觉到了一阵恐慌。大秦从祖宗孝公时就以商鞅的法家思想立国，到他这里已经六世，祖宗成法不可变！也变不了！他想，绝不能再让这个扶苏在政治权力中心晃荡了，他迟早会把自己和祖宗经营多年的国家毁于一旦。他真想把扶苏踢趴下去，然后指着王朝的版图告诉扶苏：这一切都是用杀戮得来的，如果单靠仁义道德能让我拥有这么大的版图吗？！
此时，摆在秦始皇面前的有两条处置扶苏的路，第一，让他参政，用他的方法来治理这个刁民四起的王朝；第二，杀掉他，免得以后他改祖宗成法。经过了深思熟虑，他选择了第三条路：既不杀他也不用他，而是要他到蒙恬处去体验一下生活。如果不让他受点儿磨炼，恐怕是改不了那软弱性子，于是下旨让扶苏协助大将军蒙恬修筑万里长城，抵御北方的匈奴。从此，扶苏便远离了咸阳，远离了让他又敬又怕的皇帝老子。来到长城之上，接受塞北寒风的洗礼。他没有想到，自己从此再也没有机会回咸阳了。
其实对于长子扶苏，秦始皇是当作自己的继承人来培养的。年少时的扶苏机智聪颖，心怀仁慈，因此在政见上，经常与暴虐的秦始皇背道而驰。秦王雄才大略，自然不希望自己的长子过于妇人之仁。
而扶苏也确实没让秦王失望，在名将蒙恬的指点下，扶苏的军事才能逐渐显现。他经常身先士卒，立下赫赫战功，因此很快在蒙恬军中有了威信。估计这也是秦王让扶苏去军队的原因，在秦国军功是非常重要的，只要有军功，小兵也能当君侯，扶苏有了军功，在军队里的威信也就树立了，而且他也有了一支支持他的精锐——蒙恬军。
从繁华的咸阳来到荒凉的上郡，扶苏似乎一点也没感觉出父亲的良苦用心，他认为这是父亲把自己放逐了。秦始皇也想不到扶苏会这样想，在这位千古一帝的父亲看来，儿子太“软弱”，太“妇人之仁”。他希望借此培养出一个刚毅果敢的扶苏，因此才把扶苏交给自己最信任的大将军，扶苏名义上是监军，实际上是蒙恬的小跟班。
那么，蒙恬在上郡到底在干什么呢？他主要在做两件事：尽可能地击败匈奴、修万里长城防御匈奴。攻打匈奴就要死人，修万里长城就要用大批民夫，也要死人。秦始皇就是要让扶苏接触到这个王朝里最残酷的一面，从而让他变得刚强起来。
然而，扶苏刚到上郡时所见所闻的痛苦，比之他在咸阳时有过之而无不及。一是见到生灵涂炭而伤心难过，二是他从没离开过父亲，心中难免挂念。父亲已年迈，时常有病，多次寻找长生不老的灵丹妙药却迟迟没有结果。父亲身边的人都以杀戮刑罚为能事，一切的一切都让他为父皇担心……