胡宗南向蒋介石保荐宋希濂为第三十四集团军的副总司令，集团军参谋长由罗泽闿担任。
胡宗南的军事实力迅速扩大。以胡宗南为首领的军事集团在迅速形成与发展壮大。胡部大军成为蒋介石最重要与最依赖的军事力量之一，尤其成为蒋介石控制与经营西北这一重要战略地区的军事支柱。蒋介石根据西北的地理形势与战略位置，秘密交给胡宗南十六字的战略任务与方针，这就是“东御日寇，北制‘共匪’，西防苏俄，内慑回马“。其轻重次序是东、北、西、内。熊向晖：《地下十二年与周恩来》，(北京)中共中央党校出版社1991年版，第32页；又见罗泽闿：《胡宗南先生盖棺论定》，刊(台北)《革命人物志》第11集，第62页；但第四句为“内服四马“，意同。
根据蒋介石的上述指示精神，胡宗南将所辖各军作如下布防：
以主力第三十四集团军守卫黄河河防，其中第一军，以第一师守备潼关，第七十八师与第一六七师控制于华阴、华县之间；第十六军担任朝邑至宜川以东河防；第九十军控制于韩城、郃阳一线；另以第二十七军、第三十六军、第七十六军等为机动部队。不久第二十七军开往晋南中条山；第四十二军驻防甘肃。
以陕西与甘肃的地方保安旅协同部分主力部队封锁中共的陕甘宁边区。
第七军分校与战干四团（1）
第七军分校与战干四团
胡宗南自带兵以来，在扩充自己军事实力的同时，一贯十分注意培养自己的军政干部与培训、提高干部的军政素质。被人称为“训练万能“。以前胡宗南曾举办过都办过各种形式的军官训练班，如在1931年驻军开封期间，创办了“第一师军官训练班“，在1934年到1935年驻军天水期间，创办了“中央军校西北军官训练班“，在1936年驻军长沙期间，创办了“第一军军官暑期训练班“，在1937年驻军徐州期间，举办了“第一军军官短期训练班“等。现在，他驻节西安，手握重兵，成为方面大员，更加重视此道。
首先，胡宗南在蒋介石的允许与支持下，利用抗战军事急需大批军政干部人才，主持创办了“中央军校第七分校“，以培养部队的军事政治干部。胡宗南曾对亲信部下说：“委座统一中国，靠办黄埔；我们要继承大业，就一定要办好七分校。“胡宗南的主任秘书、第七军分校政治部副主任余纪忠称胡宗南办第七军分校是“煞费苦心“、“席不暇暖“、“一饭三吐哺“。杨健：《胡宗南与第七分校》，刊《陕西文史资料》第八辑，第95～96页。情况也的确如此。