以上五个军成为胡宗南部的最基本部队。
以后，胡宗南用类似的方法，抓住一切机会，不断地吞并、改造与消化其他派系的部队，包括中央军其他部队，使其军事实力不断扩大。
在胡宗南急剧扩充军事实力的同时，蒋介石就不断抓住时机，一次次破格提拔胡宗南的军职与官阶，使胡能够名正言顺地统率与指挥更多的部队。第一次时机就是1938年12月召开的武功军事会议。
在武汉失守后，蒋介石于1938年年底分别召开了长江南、北各战区的军事会议，总结抗战一年来的军事得失与经验教训，研究第二阶段抗战的方针与计划，同时重新划分战区，调整部队的编制与主官。长江以南各战区的会议于1938年11月在湖南南部的衡山召开，蒋介石亲往主持。长江以北各战区的会议初在洛阳召开，后由于蒋介石到了西安，会议就于1938年12月中旬移陕西武功农学院内继续举行。出席会议的有参谋总长兼军政部长何应钦，军令部部长徐永昌，军事参议院院长陈调元，第一战区司令长官程潜、副长官卫立煌，第二战区司令长官阎锡山的代表赵戴文，第五战区副司令长官李品仙，第八战区副司令长官朱绍良，西安行营主任蒋鼎文、冀察战区总司令鹿钟麟、苏鲁战区总司令于学忠等。
坐镇关中的第三十四集团军总司令（3）
胡宗南以第十七军团军团长的身份参加了武功会议，胡的部属或归他督训、指挥的第二十七军军长范汉杰、第七十一军军长宋希濂、第二十八师师长董钊等也参加了会议。
胡宗南是与宋希濂一道乘火车从西安前往武功的。他们两人是黄埔一期的同学，同为黄埔系的骨干分子。那天天下着雪，天气寒冷，一向有说有笑的胡宗南坐在包厢里，却显得精神抑郁，闷闷不乐。因为这时正是武汉会战失败后不久，胡宗南已得知李宗仁向军委会控告他擅自撤离信阳引起严重军事后果，要求军委会严办他。胡宗南对宋希濂说：“老宋，我不干了！这次到武功，我要向校长请求辞职。“宋问为什么，胡宗南答：“桂系捣乱，他们控告我，我不能使校长为难。“宋希濂：《鹰犬将军--宋希濂自述》，(北京)中国文史出版社1986年版，第188页。
在武功军事会议上，先由蒋介石发表关于抗战第二阶段的长篇讲话，重点强调政治重于军事，民族至上，国家至上，军事第一，胜利第一，全国军令、政令必须统一。接着由各战区，依部队番号次序先后，报告一年来长江以北各次战役情况与得失，再按军政、军令、军训、政训几项通过小组审查报告，最后由蒋介石作总结性训话。唐奇：《蒋帮武功军事会议一瞥》，刊《陕西文史资料选辑》第八辑。
会议进行中，蒋介石在住所分别召见与会的各将领进行个别谈话。胡宗南在被召见时，报告了所部历次作战情况与最近的督训整补情况，陈述了对时局的看法与建议，并乘机以桂系与他为难为借口，请求辞职。蒋介石自然不允，对胡宗南说，一切事由军委会替你负责，你不必顾虑。宋希濂：《鹰犬将军--宋希濂自述》，(北京)中国文史出版社1986年版，第188页。