为了解决成本过高的问题，沃尔特只好在本要拍成卡通长片的《南方之歌》中安插了真人。由此，他又找到了一个新的发展方向，其转折性影片就是《南方之歌》。
“只有影片项目多重化才可以自救，这就是我认识到不能坚持只拍卡通影片，而转向真人电影的摄制。“沃尔特说。
沃尔特和工作人员们一起克服了技术上的重重困难，摄制成了有７０％真人戏、３０％卡通的《南方之歌》。其成本为２１２．５万元，而利润只有２２．６万元。但在亚特兰大城首映时，其轰动不亚于《乱世佳人》。主角赢得了特别奖，其中的主题歌获得１９６４年金像奖。
有一次，沃尔特突然想到：战时有士兵驻在阿拉斯加，战后他们又定居在那儿，这块唯一没有开发的地方，正是拍摄的好地方。沃尔特的一次飞行经历，更加深了他对阿拉斯加的感情。
那次他带休伦应朋友之邀去阿拉斯加旅行。肯特尔是他们的最后一站，那儿是爱斯基摩人的村庄。飞机起飞不久，无线电就失去联系，天气不好，云层很密，飞行员找不到飞机场。就这样，只需半小时的飞行，可过了两小时后他们还在云层上转圈。飞机燃料快没有了，无可奈何的他们只好决定降落，着陆地正好是肯特尔。激动万分的沃尔特后来说，自己也分不清是跌下去还是趴下去亲吻那片土地的，太险了。从此，阿拉斯加那一望无垠的森林、那晶莹的冰河、那险峻的山峰，尤其是海豹的有趣的生活大大地吸引了沃尔特。沃尔特认为米罗特夫妇花了两季在普利比洛夫群岛拍摄的海豹生活，将会有很高的票房价值。
沃尔特一直在酝酿那些有关阿拉斯加的影片，他 对沙甫斯汀说 ：“我们可剪辑出一部关于海豹生活的影片 。“
剪辑出的片子被定名为《海豹岛》。ＲＫＯ公司嫌２７分钟放映时间短而不愿推销。沃尔特就直接诉之于观众。帕沙第纳市皇冠戏院上演了《海豹岛》和另一部影片。ＲＫＯ见《海豹岛》的成功被观众证实，决定帮助推销。他们发现这种半小时的影片也可以赚钱。
《我心所诊》本是沃尔特设计的第一部非卡通长片。但由于ＲＫＯ公司的反对，他们只好又加上了卡通内容。迪斯尼公司也没有赚到钱。整个电影业受到电视的冲击，使得迪斯尼公司的银行债务又增加了。
沃尔特和ＲＫＯ公司在英国赚了好几百万，但这些钱必须在美国花，因为那些钱不能从英国汇出来，沃尔特决定摄制《金银岛》这部真人电影，因为他若在美国摄制卡通影片，那就或者在英国训练工作人员，或者把美国的工作人员调过去。《金银岛 》的摄制使沃尔特迷上了摄制真人电影，也使他的家人有机会去英国。