因为季节的原因，从陈仓数千里回转的那支两万多人楚军不可能马上赶到越地，秦军攻入越地面对的只是楚越两军的残部，水陆加起来仅仅三万多人。邗沟的南出口广陵对面便是朱方，朱方东南百里则是江南运河的北出口渔浦（今江阴西利港）。
所谓‘吴古故水道，出平门，上郭池，入渎，出巢湖，上历地，过梅亭，入杨湖，出渔浦，入大江，奏广陵。’此前吴国夫差开凿的江南运河如今仍在通航。秦军横渡长江后可由渔浦入江南运河，经杨湖（今常州无锡间之阳湖）、梅亭（即梅里，无锡东南梅村）、历地（即蠡地）、巢湖（今漕湖，苏州西北蠡湖），渎（今苏州西四十里之射渎），最后抵达故吴都吴城。
吴城以南则是百尺渎，经过震泽，拳（今嘉兴）、御儿（今桐乡崇福镇）、最后从河庄山（即今萧山之白虎山，钱塘江江道一直北徙）出钱塘江，渡江即可至会稽。
吴城沿着百尺渎可以至钱塘江，伍子胥开凿的胥浦也可以从旧吴城航至钱塘江。《禹贡》云‘三江既入，震泽底定’。所谓三江，即松江、娄江、东江。松江即后世的吴淞江，苏州河；娄江即后世的浏河，从太仓入海；东江则是胥浦。河道由震泽东南出，经澄湖、白蚬湖、平湖，从武原（今海盐）入杭州湾。
水道走向如此，也就不难判断沿途的军事节点。
朱方是邗沟与江南运河的交汇点，又扼控着长江出海口，必然是军争之地。是否夺取朱方关系到秦军水陆两军是否能攻入江东。渔浦虽然也是其中一个节点，但只有步卒才能攻取占领城邑，舟师并不合适占领。哪怕舟师夺取了渔浦，十万步卒仍被堵在广陵不能南下，依然不能攻略江东。
朱方之后自然是吴城。吴城是江南运河与百尺渎的交汇点，攻占吴城可顺百尺渎南下越地，直取会稽。又可以顺着东江出杭邑湾，武原南面就是觐（今宁波）。吴城必然是双方争夺的对象。拔下吴城，江东也随之定鼎。
最后则是会稽。会稽是越国旧都，越地的中心。虽然会稽以南还有瓯越、闽越、南越、雒越等地，但会稽一旦陷落、越无诸如果战死，好不容易归复的越国必定会再度四分五裂。
这些都是双方谋士非常清楚的事情，也是淖狡与王翦心里非常清楚的事情。是以得闻楚军开始撤军，王翦马上命令白林率右军出寿郢顺淮水东下。淮水沿岸仍是楚国的城邑，但是这些兵力不足的城邑只可守城，无法出城与乘舟东下的秦军交战。
楚军撤离，秦军东去。听闻这个消息的淖狡有些吃惊，郦且却道“此秦人欲出邗沟，与舟师合也。”
寿郢、琅琊是两个犄角，失去这一对犄角后，接下来首当其冲的便是江东的朱方。
“秦人粮草何解？”淖狡知道郦且的意思，可他还是看不懂王翦的举动。“寿郢以下，下蔡、曲阳、钟离、善道、淮阴等城皆在我手。秦人东下可，粮草东下不可。”
“非也！”郦且与郦且身边的申通异口同声叹，郦且没说话，用眼色示意申通说话。申通于是道“大司马所见唯鸿沟也，然此时齐人已为秦人所驱，粮草可由齐境顺沂水、沐水而运至下邳，再由下邳经泗水运至淮阴。”
“啊？”淮上水系发达，淖狡确实只盯着鸿沟一线，忘了还有泗水一线。越地、江东与齐鲁的联系一向紧密。这才有鲁人徒越、越都琅琊这种现象。
“禀大司马，若淮阴可死守之……”寿郢，淮阴，一在淮西一在淮东，都是阻止北方大军南下的要镇，然而楚军此时无兵可守。包含淮阴籍士卒在内的淮南师绝大部分士卒都在沙海之战中战死，八岁以上的男子又迁徙新郢，几百名五、六十岁的老卒和满城女子根本无力死守淮阴。
“速命淮阴降秦。”知道淮阴情况的淖狡无奈下令。
“淮阴岂能降秦？！”一侧的州侯若是淮南师师率，淮阴不是他的封邑，但他视淮阴为自己的故土。
“不降秦又能如何？”淖狡反驳。“不降，淮阴全城皆死？！”
“降秦彼等亦为秦人所征！与其运粮庾死于道，还不如战死。”州侯若悲愤道，拳头攥的紧紧。
“是战是降，可由淮阴定夺。”郦且见淖狡与州侯若争论，只好出声建议。他如此建议，淖狡遂道“告之淮阴，是战是降，自行定夺。”