幽谷生活平静且温和，每个早晨都是明亮又美好，每个黄昏皆是凉爽又晴朗，秋天就这样在希瑞和费恩的剑舞之间，在比尔博的羽毛笔之间，在皮平和梅里的麦酒杯之间悄悄溜走。当金色的光辉慢慢褪变成银白色，薄霜停留在枯叶上，逗留在枝头的树叶从光秃的树上飘落的时候，所有人才发现，冬天已经来临了。
当一股带着寒意的风开始从迷雾山脉向东吹袭，狩猎月在夜空总逐渐变圆的时候，小法师从精灵铁匠那打了一口奇怪的锅子，又请埃尔隆德用魔法催发出几株和中洲大陆上所没有的植物。
“现在斥候们已经回来了。”甘道夫笨拙地使用着筷子，当他好不容易将薄薄的熟羊肉夹进嘴里的之后就忍不住皱起脸，但有紧接着去夹下一片。
这一次聚餐是费恩发起的，他的理由是让大家尝尝从未品尝过的异国料理，他还邀请了所有待在幽谷的霍比特人，以及灰袍巫师甘道夫。原因也很简单，他迫切地想要知道路上的情况，他想知道敌人有多少，从哪个方向来，他也想借着这个机会，将自己准备的礼物赠送出去。为了这一次小宴会，他甚至要从磨豆腐和制作辣椒油开始做起，不过这些别出心裁的食物很受霍比特人欢迎，他们在向小法师鞠躬行礼之后就忍不住坐进了满是坐垫的椅子里，准备享用辛辣的火锅。
“雷安伦先生，你在餐桌上的身手不输给霍比特人。”老比尔博满意地点了点头，他的年纪太大了，不适合吃太过辛辣的食物，不过加入了药材的羊肉清汤也很好地让刚刚进入冬天的老霍比特人暖了暖身子。
小法师给希瑞的碗里夹进几颗鱼丸，顺便将勺子塞进她的手里后，就从自己的身后拿出几个小包。
“山姆，这是给你的。”费恩将一个小腰包放到山姆手里，“这是香料包，我请格洛芬德尔帮我缝制的，包括上面的符文。这东西每天的使用次数有限，不过每一次你都能从里面取出自己想要的香料，这些香料足够制作一份大餐啦！”
“这太贵重啦！费恩维迪恩先生！”山姆带着惊喜接过棕色小皮包，皮包表面上有着许多金色的花纹，“我还是第一次见到带有魔法的东西，魔戒除外，那太邪恶了。”
“我想这东西在霍比特人手里远比在其他人手里要有用得多。”甘道夫戳了戳小腰包，“每一次我都想赞叹你的魔法，雷安伦先生，这太精妙了。而且我也想象不出格洛芬德尔居然会刺绣。”
“反正精灵们有着无尽的寿命，会那么一些别人不会的东西也实属正常。”小法师撇了撇嘴，金花领主由于亏欠人情，根本无法拒绝费恩的请求，所以格洛芬德尔只能找幽谷的女性精灵们学习缝纫，只不过这让他被大为嘲笑，他也很有可能会被嘲笑到下一个纪元。
费恩说，“不止这些，还有些别的东西。”
“一个背包，这是给弗罗多的。两个侧袋可以存放20磅重的东西，中间可以存放80磅重的东西，但无论放多少东西，这个背包永远只有5磅重。”费恩说，“这样我们可以在出发前存放许多食物。”
“这会让冒险变成郊游。”老比尔博说，“不过这也没有什么不好，我倒希望霍比特人到了大敌那的时候还胖了一大圈，这样至少不会被恶狼一口吞进肚子里。”
“我们有四个霍比特人呢，比尔博叔叔。”弗罗多也笑着说道，他接过背包，将手臂完全塞了进去也没有碰到底，“只要我比别人跑得快就行了。”
“你倒是变得聪明了，弗罗多。”甘道夫翘着胡子，看了眼正在狼吞虎咽的皮平和梅里。两位霍比特人一时间不敢动了，生怕自己吃得太胖，会被奥克或者恶狼追上。灰袍巫师带着点责备说道，“别就知道吃，在幽谷待了两个月，只有你们两个长得最胖。”
“这是给梅里的。”小法师继续拿出他制作的魔法物品，“无尽水壶，只有两磅重，但只要说出命令词，就能有源源不断的清水，我已经看过书了，魔多那根本没有多少清水。”
梅里如获至宝，但甘道夫阻止了费恩在这里教学的打算。
“梅里会把这里淹没的。”甘道夫说，“我想你给每一个参与冒险的霍比特人都准备了礼物吧。”
“是的，还有最后一件，我依照图书馆里的精灵魔法制作的。”小法师拿出了最后一样东西，这是个灰色的小袋子，“每天三次，可以从里面取出一些动物，鼬鼠、巨鼠、獾、野猪、黑豹、巨獾、狼还是巨驼鹿，全部看运气。拿出来后的动物会在第二天黎明时分消散，皮平，你可以命令这些动物。”
皮平瞪大了眼睛，他一把接过灰色的布袋，紧接着毫不犹豫地将手伸了进去。当他的手摸到一个毛茸茸的东西之后就忍不住露出了笑容。
“你可是给了最麻烦的霍比特人最麻烦的东西。”可能是由于火锅实在是太过辛辣，甘道夫皱着脸说，“我可以想象得出他会惹出多少麻烦。”
“你这是偏见，甘道夫！”皮平摸着魔术袋里的小动物说道，“我肯定很和这些动物好好相处的。”
灰袍巫师摇了摇头，他觉得皮平根本没有理解他的意思，图克家族的霍比特人大多性情急躁、鲁莽，最不安分的霍比特人遇到了最难操控的魔法物品，真是糟糕透了。吃了没多久，小法师就顺理成章地提出了自己的问题，而这些情况也恰巧是甘道夫想要告诉他们的。
“一些人朝着北方行进，越过苍泉河的泉源，进入埃滕荒原；其他人则朝西行，在阿拉贡和游民的帮助下搜索各地，沿着灰水河而下，远至沙巴德，古老的北大道在该处一个废弃的城镇附近跨越河流，有许多斥候去了东方和南方。这当中有些人越过迷雾山脉进入了黑森林，其他人则攀越过金鸢尾河源头的隘口，下到大荒野并越过金鸢尾原野，抵达了罗斯戈贝尔，拉达加斯特的旧居，但拉达加斯特并不在那。回程的时候他们翻越了被称为红角口的高山隘口。”
甘道夫顿了顿，继续说道，“但无论在何地，斥候们都没有发现黑骑手或者是大敌的其他爪牙，没有半点踪迹和消息，就连迷雾山脉的大鹰那里，他们也没有打听到任何消息。咕噜也销声匿迹，但野狼还在聚集。在洪水淹过的渡口，斥候们找到了两匹当场淹死的黑马，还有一件破烂不堪的长袍，紧接着他们又找到了另外五匹尸体，再加上你们杀死的那个戒灵，九个当中至少有八个被解决了。”
“这可不是好事。”费恩皱着眉头，充满忧虑地说道，“虽然他们失去了形体，但他们很快就能重新从索隆那重新获得，我宁愿他们一直跟着我们，这样我们还能展开反击。但现在，我们很有可能会在魔多遇见他们，他们会像等待跳进陷阱的兔子那样等待着我们。”
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